Evernote for CRM - Del 1

01 av 05

Er Evernote det rette verktøyet for CRM?

 La oss starte med det faktum at Evernote ikke ble opprettet for prospekt eller kontaktstyring, og Evernote -folk prøver ikke å markedsføre det for disse oppgavene.  Det er ikke designet eller markedsført som en CRM, Customer Relationship Management -løsning.  Når du først begynner å flytte mye av dine forretningsinformasjonsinnsamlings- og styringsoppgaver til Evernote, er det imidlertid et naturlig neste trinn å bruke den til å administrere eiendomsmuligheter, kontakter og klienter.

Fordi det ikke er en database designet for disse jobbene, må brukeren tilpasse seg noen begrensninger, og du må ta et realistisk blikk på hva du forventer av et verktøy for å administrere kundeinformasjon.  Det første vi bør være enige om er at CRM, kundeforholdsstyring, handler om å registrere informasjon om våre kontakter og kunder, fange samspillet vårt med dem og enkelt få tilgang til denne informasjonen senere for markedsføring og kundeservice.

02 av 05

Det jeg vil ha fra Evernote og CRM

Den minimalistiske CRM -tilnærmingen

Jeg tar en minimalistisk tilnærming til CRM.  Jeg vil ikke bruke mye av tiden min på å fange opp hver god informasjon om kontaktene mine som de er villige til å dele.  Jeg gjør ikke bursdagshilsener, trenger ikke å følge med på barnas navn og karakterer på skolen, og jeg bryr meg heller ikke om hva slags bil de kjører eller favorittrestaurantene sine.  Hvis du gjør det, sier jeg ikke at Evernote ikke vil fungere, fordi det vil.  Men jeg tror bare at tiden og innsatsen som er involvert i å prøve å fange opp og arkivere denne informasjonen er langt mer undertrykkende enn verdien jeg mottar, og inntrykket jeg gjør på folk med et e -postbursdagsønske.

Hva jeg vil ha fra et CRM -verktøy

Det er selvfølgelig en viss mengde personlig informasjon vi må opprettholde for å kommunisere med våre kunder og kunder, samt for å tilby kundeservice på topp, inkludert:

• Alle beslutningsnavn
• Adresser, hjem og arbeid
• Telefonnumre, hjem, arbeid, celle
• Type kontakt/prospekt; Kjøper, selger, leverandør, entreprenør, tittelfirma, takstmann, inspektør, etc.
• For kjøpere, informasjon om hva de vil ha
• For selgere, informasjon om eiendommen deres
• Registrering av e -post og telefonsamtaler
• Legg ved dokumenter som er relevante for kontakt/transaksjon
• Henvisninger de sender oss for takk

Du kan ha flere informasjonsartikler, og det er bra, men dette er min minimumskrav.  Så hvorfor til og med bry deg med Evernote når det er CRM -løsninger der ute som er spesielt designet for denne oppgaven?  For meg er det ganske enkelt det faktum at jeg har trukket sammen nesten alle aspekter av forretningsstyringen min til Evernote, så hvorfor gjøre dette til et eget verktøy?  Jeg bruker allerede Evernote og tredjepartsverktøy for å fange dokumenter, kundeinteraksjoner, bilder og mye mer, så det er bare en naturlig utvidelse å ikke ha informasjon som bor på mer enn ett sted.

03 av 05

Forretningskontakter Grunnleggende informasjonsinngang

 Jeg har allerede skrevet om Kustomnote, og det er det jeg bruker for å gjøre CRM til et snap med Evernote.  Bildet viser en del av inngangsområdet for en ny forretningskontakt i skjemaet mitt.  Du kan se at jeg har laget en egen form for forretningskontakter med typer.  Det brukes ikke til potensielle kunder og klienter, men jeg vil vise deg at en neste.  Jeg vil ha noe annen informasjon for de to forskjellige kontakttypene, og det er mer effektivt å ha forskjellige inngangsformer i stedet for en som er mye lenger.

Design skjemaet slik du vil, men du kan se i bildet at min får den grunnleggende kontaktinformasjonen for navn, adresse, virksomhet, telefoner, e -post og kontakttypen; takstmann, tittelfirma, inspektør osv.  For å oppdatere minnet på Kustomnote, når du har sendt ut skjemaet, oppretter det lappen automatisk i Evernote.

04 av 05

Prospekt/kunde/klientinfo Inngangsskjema

Dette er et skjema (se bilde) for samme type grunnleggende informasjon, men i dette tilfellet for noen som vi håper å gjøre en kjøper eller selgertransaksjon.  I denne formen har jeg felt for prospekt/kundetype, som kjøper, selger, investor osv.  Dette er den grunnleggende informasjonen som vil gjelde for ethvert prospekt, kunde eller klient.  

05 av 05

Evernote sortering og å finne disse skjemaene igjen

 Husk at når merknader vises i Evernote, enten vi ser på innholdet i en notisbok, alle notater, eller resultatene av et søk, ser vi notatene som vises med de nyeste på toppen som går tilbake i tid.  Nå har vi et dilemma, ettersom den viktigste og mest brukte informasjonen er i dette CRM -info -innlegget, som vil være den aller første eller nesten den første lappen vi arkiverer for hver kontakt.  Dette betyr at den vil vises nederst på notatlisten.

Det jeg gjør med Kustomnote er satt opp et prefiks for hver notattittel for å tillate meg å trekke opp denne spesielle lappen av seg selv eller øverst på en kort liste.  Ved å bruke prefikser med Kustomnote kan jeg trekke opp begrensede resultater som oppfyller mine spesifikke informasjonsbehov.  Tagger vil også fungere, og du kan stille dem i Kustomnote, men det krever mer å skrive for å begrense søkeresultatene dine.

Nå som jeg legger til alle slags nye info, notater, dokumentvedlegg, e -postmeldinger og poster over samtaler, vil de haug på toppen, men jeg kan alltid trekke den grunnleggende informasjonen enkelt.  Alt vil alltid være nøkkelen til kontakts navn (er).  Dette er slik det skal være, som du alltid vil se de nyeste tingene på toppen når du gjør et kontaktsøk.  Vi bruker denne prefiksingen for andre former også, som vi vil se i del 2 av Prospect and Contact Management 3 -deleserien.