Handle en av nøtteknekkerballetten

Det var julaften, en natt for magi. Alt kan skje. Clara og broren Fritz ventet utenfor døren til salongen. Søskenbarnene deres overfylte. Ville de fange et glimt av gavene? Av treet? ~ Vladimir Vagin

Festscenen

Mens gardinen åpnes på Nutcracker Ballet, fyller musikk og glede huset mens Stahlbaum -familien ønsker gjestene velkommen til sin årlige julebord. Clara og broren Fritz danser og spiller sammen da mange av deres venner og familie ankommer da. Plutselig vises Claras mystiske onkel, Herr Drosselmeyer, med gaver. Til alles forundring introduserer han to mekaniske dukker i livsstørrelse som han har laget som faktisk kan danse. Etter dansene deres spør Clara sin onkel om gaven hennes. Hun blir opprørt når det ser ut til at han ikke har flere gaver. Som magi presenterer han en leketøysmutcracker og Clara er overlykkelig. Clara omfavner sin nye gave. Broren Fritz blir imidlertid sjalu og bryter leketøyets nøtteknekker. Clara er hjertebrodd. Onkel Drosselmeyer reparerer på magisk vis dukken og Clara plasserer den nøye under juletreet. Etter festen blir huset stille, men Clara kan ikke sove. Hun sniker seg inn i stuen og sovner med nøtteknekkeren i armene.

Kampen

Når Clara sover og drømmer, begynner magien. Juletreet blir enormt når Clara ser ut til å krympe. Alt under treet ser ut til å komme til liv. Clara blir vekket av en gruppe mus når de kommer inn i rommet, ledet av en ond musekonge. Hun prøver å rømme, men Nutcracker spretter til liv med en hær av leketøysoldater. De forsvarer Clara ved å kjempe mot musekongen og hans hær. Når nøtteknekkeren ser ut til å slite, kaster Clara tøffelen sin mot musekongen og slår ham ned. Nøtteknekkeren beseirer musekongen raskt. Musene skurrer bort, beseiret og drar sin falne leder bak dem. Magisk sett forvandles nøtteknekkeren til en kjekk prins. Prinsen inviterer Clara til å bli med ham på en reise til søtsakene.

Snølandet

Dansende snøfnugg ønsker Clara og prinsen hennes velkommen når de reiser gjennom snølandet på vei til søtsaken. Til Claras forundring er den fortryllede skogen teppet med vakker snø. Snøprinsen, Snow Queen og Snowflakes danser for Clara og prinsen hennes, og ønsker dem velkommen inn i vinterlandet sitt.