Hva gjør en registrert meglers salgsassistent?

En meglersalgsassistent hjelper økonomiske rådgivere, tradisjonelt referert til som meglere, med tidsstyring ved å håndtere rutinemessige klienthenvendelser. De fleste spørsmål er relatert til vedlikeholdsspørsmål for kontoen, slik at økonomiske rådgivere kan bruke mer tid til verdien av verdien, og gir investeringsrådgivning.

Mens uttrykket "megler salgsassistent" fremdeles er vanlig parlance, bruker de fleste formuesforvaltningsfirmaer offisielt tittelen "Financial Advisor Sales Assistant" eller noe lignende. Å støtte en travel økonomisk rådgiver med en stor liste over kunder betyr en konstant strøm av telefonhenvendelser og tidspress for å løse problemer. En salgsassistent kan ha stor innflytelse på kundetilfredshet.

Meglers salgsassistentoppgaver og ansvar

Denne jobben krever generelt muligheten til å gjøre følgende arbeid og oppfylle følgende ansvar:

• Skjermtelefonanrop til økonomiske rådgivere.
• Løs driftsproblemer som problemer med uttalelser, innskudd, sjekker og kredittkorttransaksjoner.
• Feilsøk for klienter.

Registrerte salgsassistenter utfører de samme oppgavene i tillegg til å behandle uoppfordrede handelsordrer. De har vanligvis ikke lov til å tilby investeringsrådgivning av noe slag, men.

Denne jobben går langt utover bare geistlige plikter. Registrerte meglere Salgsassistenter kan være kritiske for å opprettholde klientrapport og tilfredshet, og ved å lette arbeidsmengden til meglerne de jobber for gjennom organisering og journalføring. Dette er ofte en posisjon på inngangsnivå å starte, men den kan raskt utvide på grunn av overlegen ytelse.

Meglers salgsassistentlønn

Kompensasjon er svært varierende avhengig av firmaet og størrelsen og lønnsomheten til den økonomiske rådgiverens virksomhetsbok. Registrerte salgsassistenter har en tendens til å tjene i den høyere enden av dette området. U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS) siterer ikke lønnsinformasjon for meglers salgsassistenter spesielt, men det indikerer at inntektene for meglerkontorer generelt i 2018 var:

• Median årslønn: $ 51.400 ($ 24.71/time)
• Topp 10% årslønn: Mer enn $ 76.550 ($ 36.81/time)
• Bunn 10% Årslønn:Mindre enn $ 34.670 ($ 16.67/time)

I en kontinuerlig kjøretur for å kutte utgifter har mange verdipapirmegling og formuesforvaltningsfirmaer flyttet til et system der lønn for salgsassistenter blir trukket fra finansrådgiverenes lønn. Disse assistentene er offisielt ansatte i firmaet, men firmaet har effektivt lettet seg fra mye, om ikke alle, av kompensasjonskostnadene.

Utdanning, opplæring og sertifisering

De som leter etter karrierer som meglers salgsassistenter, bør ideelt sett ha høyskolegrader, og registrerte assistenter er underlagt testkrav.

• utdanning: Denne jobbkategorien ble ansett som egnet for kandidater fra videregående skole de siste årene, men en bachelorgrad er vanligvis påkrevd i dag. Kurs i finans, regnskap eller økonomi er nyttig, selv om det ikke er nødvendig.
• Sertifisering:Ingen spesielle sertifiseringer er nødvendige bortsett fra registrerte salgsassistenter. Mennesker i denne underkategorien kan akseptere og behandle uoppfordrede verdipapirhandelsordrer som er lagt ut av klienter helt på eget initiativ.
• Testing:På et minimum må registrerte salgsassistenter bestå serien 11 -eksamen som FINRA tilbyr og oppfyller etterutdanningskrav. Større verdipapirfirmaer kan kreve mye strengere kvalifikasjoner, men som å bestå samme serie 7 og serie 66 eksamener som er en del av Sertifisering og opplæring i Financial Advisor.

Meglers salgsassistent ferdigheter og kompetanse

De som leter etter karrierer som meglers salgsassistenter, bør ha flere egenskaper og ferdigheter for å lykkes:

• Mellommenneskelige ferdigheter: Du vil regelmessig takle kunder og fast personell. Du må samhandle godt med dem, noen ganger under press.
• Multitasking ferdigheter: Du vil ikke kunne sette telefonen og klientene på vent mens du tar vare på andre pressemessige oppgaver.
• Skjønn: Denne jobben kan innebære feilsøking, vite når du skal handle og når du ikke skal handle til beste for firmaet og klienter.
• Skriveferdigheter: Du vil sannsynligvis bli bedt om å formidle informasjon til din økonomiske rådgiver i en klar, kortfattet skriftlig form.

Jobbutsikter

U.S. Bureau of Labor Statistics forventer at jobbvekst for administrative assistenter generelt vil falle med omtrent 7% gjennom 2026. Dette er langt under gjennomsnittet for alle yrker, og trenden skyldes, i det minste delvis, teknologi som overtar mange av oppgavene som assistenter historisk har utført. Dette er kanskje ikke tilfelle med meglers salgsassistenter, men fordi mye av arbeidet deres innebærer praktisk samhandling med klienter.

Praksisen med å betale assistenter fra lønnsrådgivere kan imidlertid ha en negativ effekt på denne yrket. Det er bundet til å redusere stillinger og betale potensial for salgsassistenter. Bare de mest vellykkede økonomiske rådgiverne tjener nok til å ta på seg en salgsassistent eller å betale en konkurransedyktig lønn.

Arbeidsmiljø

Dette er en skrivebordsjobb for det meste, men salgsassistenter forventes ofte å delta på arrangementer der klienter blir underholdt.

Fremdriftsplan

En 40-timers arbeidsuke eller noe i nærheten av den er typisk for en salgsassistent. Likevel er det travle perioder når arbeidet strekker seg utover disse timene, for eksempel under turbulente markeder.

Hvordan få jobben

Studer hardt og studer godt

Amerikansk investeringstrening gir en rekke praksiseksamener for å hjelpe deg med ess -testing.

Vær forberedt på intervjuet ditt

Spørsmål om jobbintervju tilbyr en liste over intervjuspørsmål som sannsynligvis vil bli stilt når du søker en jobb på dette feltet.

Sammenligne lignende jobber

Noen lignende jobber og deres median årlige lønn inkluderer: 

• Finansiell kontorist: $ 39.570
• Paralegal: 50 940 dollar
• Regnskapskontor: $ 40.240

Kilde: u.S. Bureau of Labor Statistics, 2018